开创先河！首单非澳企业澳门莲花债成功发行

金羊网记者 钱瑜 戴曼曼

12月13日，首单非澳企业澳门莲花债在澳门成功发行。据悉， 本次产品的发行，是首单非澳门注册企业在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。业内人士认为，此次债券成功发行堪称粤澳联合开展金融创新的标志性事件。

受到投资者热烈追捧

莲花债作为澳门地区的人民币离岸债券，本期债券发行金额为2亿美元，票面利率3.7%，债券期限为364天。

发行当日，华发集团澳门莲花债券受到境内外投资者热烈追捧，投资机构踊跃认购，使发行人获得3.65倍的超额认购。在大量订单涌现的情况下，最终定价为票面利率3.7%，足以显示了境内外资本市场对于本次华发集团澳门莲花债券的高度支持和认可。该项目的境内金融服务机构为中国光大银行广州分行，为唯一境内财务顾问。

金羊网记者了解到，本次产品的发行开创了全球企业赴澳门发行公募公司债券的先河，也是澳门特色金融中心建设的里程碑事件，对于澳门经济适度多元发展、深化珠澳合作、推进粤港澳大湾区建设将产生深远的影响。

历时7个月完成“破冰”

一直以来，由于澳门本地金融市场发展基础较弱，既没有成熟债券市场，也没有成熟的投资机构，企业发行债券主要采用香港发行托管、在澳门挂牌上市，或者采用非公开方式募集资金。

在澳门政府颁布《公司债券发行及交易转让管理指引》后，尚无企业成功在澳门债券市场发行上市公募公司债券这一国际主流交易债券品种。2019年以来，全球多家知名企业集团在MOX申报澳门公募公司债券。华发集团凭借雄厚的综合实力、多年来在境外市场积累的丰富经验以及建立的良好国际资本市场形象以及粤澳合作、珠澳合作的特殊地位，最终脱颖而出。

在澳门特区政府、广东省发改委、省金融局、珠海市委市政府等政府和部门给予悉心指导和全力支持下，MOX与华发集团通力合作，联合粤港澳三地十多家金融机构和律师、会计师机构，借鉴国际市场公募发行标准以及结合澳门本地的法律要求，积极与澳门政府管理机构沟通合作，大胆探索创新、攻艰克难，历时7个月，完成了从向MOX材料申报到澳门金融管理局、经济财政司审批直至澳门特首签批全流程，同时构建了澳门公募公司债券从登记发行、托管清算、上市交易的标准化程序，实现了一次具有引领意义的澳门公募公司债券发行的“破冰行动”，走出了一条既符合国际债券发行标准又具有澳门金融特色创新的成功之路。

华发集团首席资本官李微欢认为，此次先行先试发行上市澳门首单公募公司债券，将推动内地特别是大湾区企业利用澳门债券市场的低成本国际资金发展壮大，投入地区经济建设、促进地区经济发展，有助于服务国家发展大局；同时，将有效丰富澳门金融产品、壮大澳门特色金融产业。