中信银行肇庆分行助力肇庆国联公司成功发行3亿元境外债券

日前，中信银行肇庆分行助力肇庆市国联投资控股有限公司（以下简称“国联公司”）成功发行3亿美元境外债券，实现粤港澳大湾区内地国有企业“首单双投资级债券”“历史最低发行利率”“无抵押绿色可持续债券”三大亮点。

据了解，国联公司为肇庆市国有独资公司，近年已形成工程施工、商品销售、供水及污水处理、交通运输、发电、基础设施建设等业务为主的运营体系，成为肇庆市重要的城市基础设施建设和国有资产运营主体。此次公司债券在“香港联交所+澳门金交所”两地同步上市，进一步加深了三地在“产融结合”领域的合作交流，提升肇庆市市场主体在大湾区资本市场的参与度与影响力，深化和发展与国际接轨的现代企业治理体系，进一步获得国际投资者的认可。

高评级低利率发债彰显肇庆高质量发展“底气”。 国联公司此次发行境外债券，获得两大国际评级机构穆迪的Baa3稳定评级以及惠誉的BBB-稳定评级，成为粤港澳大湾区地级市国有企业首单双投资评级境外债券。国联公司债券最终定价利率2.68%，成为迄今为止湾区地级市国企发行的最低利率境外债券，有效借助湾区金融互联优势，统筹利用境内外两个市场低成本资金支持肇庆促投资、稳增长。

专注绿色可持续领域彰显肇庆绿色发展“底色”。此次国联公司可持续债券在《肇庆国联可持续融资框架》下进行，募集资金将主要用于打造绿色产业园区，完善并形成具有肇庆特色优势的可持续基础设施及配套项目建设；可持续水资源管理，支持肇庆市肇水污水处理公司第二污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目、肇庆端州城区污水管网改造工程项目，助力肇庆市绿色循环发展。

中信银行肇庆分行充分依托中信集团“金融全牌照”优势， 积极争取总、分行支持，跨境联合境外兄弟单位中信建投国际，形成总分支行+境外兄弟单位的服务团队，持续跟进国联公司美元债发行计划和需求。 账户开立及资金使用各环节提供全流程政策辅导与跟踪服务；针对市场风险，宣传推动企业通过货币互换、远期等金融工具进行汇率风险对冲。（杨广）